卢西亚恩是一名健康状况日就衰败的梨园子弟。他在舞台上忘词，日常生活中感应疑心和格格不入。终极，他决议结束自己的演艺生涯，不久后搬进了一家养老院。在这个新环境里，这位年老的老人深深眷念他已故的妃耦。他起头做一些似乎变得真实的恶梦。在此中一个梦境中，他发明了一条通往一个布满魔幻色彩的世界的通道，这个世界与他的剧院有着迷惑性…

80年代初期的波兰小镇，一名妓女和青年组织领袖惨遭杀害。警方着手调查此案，办案手法却引起两名记者的怀疑。